AU 电子邮件列表 B2C 电子邮件列表 险代理人 保险代理人为个人和

险代理人 保险代理人为个人和

企业销售人寿保险或年金或任何其他类型的保险单。这包括健康和汽车政策以及残疾和长期护理保险。保险代理人还帮助人们购买定期人寿保险,如果个人在 65 岁或 70 岁(取决于他们居住的州)保单到期之前死亡,则可以为亲人提供有保证的死亡抚恤金。保险代理人还可以帮助客户提供退休计划服务,例如 401(k) 计划、403(b) 计划、IRA 账户和其他投资,包括股票和债券(如互惠基金)。 财富管理人 这些专业人士帮助客户管理他们的金融资产和财富。他们就投资策略提供建议,还可以提供税务规划服务。

他们还提供风险管理

服务例如投资组合管理分析和对冲策略。 2.他们的服务费用 您还应该分析与同行业的其他财务顾问相比,他们提供服务的成本以及您作为客户的 芬兰电子邮件列表 成本是多少。您还应该检查每项服务的费用是固定的还是可变的,这意味着如果您的投资组合增长,那么它们的费用也会相应增加,这是在决定任何财务顾问之前需要考虑的另一个重要因素。 3.他们的经历 第二个标准是他们的经验。您需要询问他们是否已经在该领域工作了一段时间或者他们是否最近才开始工作。

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如果是前者那么您很可能会

从他们那里获得更好的服务和建议,因为与刚刚开始其职业生涯但一直在为现在有一段时间了。 4.他们的名声 第二个标准是他们在同行、客户和其他 非盟峨眉名单 专业人士中的声誉。您可以通过询问熟悉他们的人或查看他们网站或 Google+ 或 Facebook 等社交媒体网站上的评论来了解这些信息。 为什么要投资建议? 个人或家庭想要投资股票或债券的原因有很多。这些包括: 为什么投资建议 IRA 账户 1. 增长潜力 股票和债券也具有增长潜力,因为它们的价值往往会随着时间的推移而增加。

 

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